Действие происходит в промежутке первого сезона и второго)))
В Конохе проводится очередной экзамен на чунина.В Коноху начинают съезжатся шиноби с многих стран,дабы пройти на следующий уровень в их подготовке.На этот раз ни один из наших героев не намерен провалить его.На тренировочных площадках начинает собиратся все больше и больше людей,поскольку всем нужно стать чунинами.В это время далеко от деревни,гле-то в окресностях находят тело четвертого хокаге,там сразу же собирается ОГРОМНОЕ количество шиноби,которые хотят посмотреть на легенду.Неужели,за столько молодые шлет тело четвертого наконец-то найдено?Добровольцы собрались около тела и каждый из них дал по маленькой части своей чакры,чтобы вернуть своего Хокаге к жизни,благодаря которому они сейчас здесь.Чакры оказалось достаточно и у жителей Конохи получилось оживить четвертого,который вскоре вернулся в Коноху и стал хокаге(Тсунаде его главный советник).Тем временем в Логове Орочимару все опровляются от долгой битвы Саске и Орочимару,где последний погиб.Кимимаро остается жив,но он очень сожалеет о том,что его хозяин погиб.Он таит ненависть к Саске,но он это скрывает,поскольку сейчас он знает,что если поднимет бунт,то против него востанет весь Ото.(срочно нужны звуковики!!!).В Конохе появляется странная девушка,которая носит имя Амая.Она уже чунин,поэтому экзамены ее совершенно не интересуют,но зачем же она здесь?Об этом никто не знает,но времени на раздумья нет ни у кого,ведь экзамены на носу.Нововоскресший Йондайме чувствовал себя очень одиноко,поскольку его сын сейчас на тренировках,а жены нет вживых,впрочем как и всех его друзей.Вскоре узнается,что его жена выжила,так же,как и он.Йондайме осчастливился,уже представляя,как он,Наруто и Кушина будут семьей,которую отнял у его сына Девятихвостый лис.Они с кушиной встречаются и решают отправится на поиски Наруто.(Пока Наруто не появится,вы еще собираетесь!).Так же в Коноху приходит просьба от Деревни Скрытой в камнях о том,что в Коноху приедет принцесса забытого клана Кохана и деревня просит приютить ее.Микио встречают в Конохе очень дружелюбно и вскоре она там приживается.Амая,о которой говорилось раньше срабатывается с Йондайме Хокаге и о ней уже не думают,как о странной девченке,потому что Хокаге объявил,что ей можно доверять.Минато и Кушина встречаются в лесу и отправляются на поиски своего сына.В это время Наруто ничего не подозревает о том,что его родители живы и они на поисках его и просто тренируется.Он все не может забыть Саске,но Минато твердо решает,что его надо переубедить.Они с Кушиной определили его местонахождение по его чакре и сейчас идут следом.Все генины упорно тренируются.Они намерены пройти экзамен на чуннина в этот раз.Минато и Кушина наконец-то находят Наруто у реки и Минато долго пытается объяснить ему ситуацию.Нарут поначалу не поверил,но Минато удалось убедить сына в своей правоте.Теперь Наруто сможет жить,как нормальный человек))Но все же это не снимает с нег некоторые обязанности.Наруто до сих пор намерен вернуть Саске,хотя его родители не очень это и одабривают,беспокоясь за сына.Но до этого он решает пройти экзамен.(Деревня Звука проходит экзамен в Конохе и Саске обязательно там появится,другого быть е может)Таинственная Амая покидает деревню так же неожиданно,как и появилась...
С появлением новых персонажей сюжет будет становится больше.